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Conseiller Gestionnaire Bancassurance Clientèle des particuliers EN ALTERNANCE

Conseiller Gestionnaire Bancassurance Clientèle des particuliers

Vous avez le goût de la satisfaction client associée au développement commercial dans un contexte omnicanal ? Le conseiller gestionnaire Banque-Assurance des particuliers est chargé de vendre des produits et des services bancaires à des personnes physiques.

Vos missions ?

Sa mission consiste à fidéliser les clients existants et d’en conquérir de nouveaux et en leur proposant en permanence des produits et services adaptés à leurs attentes.

Certification professionnelle « Conseiller gestionnaire bancassurance clientèle des particuliers » enregistrée pour 3 ans au RNCP (Fiche RNCP 35964) sur décision du directeur de France Compétences en date du 15/10/2021, au niveau de qualification 6, avec le code NSF 313 sous l’intitulé « Conseiller gestionnaire bancassurance clientèle des particuliers » avec effet jusqu’au 15/10/2024, délivré par IFCAM (institut format crédit agricole mutuel, l’organisme certificateur. Cette certification professionnelle est constituée de 5 blocs de compétences. Les blocs de compétences représentent une modalité d’accès modulaire et progressive à la certification, dans le cadre d’un parcours de formation ou d’un processus de VAE, ou d’une combinatoire de ces modalités d’accès. Cette certification professionnelle est inscrite sur la liste des certifications professionnelles RNCP 35964 sous le code diplôme 26X31312.

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Informations

Débouchés

Chargé de clientèle
Conseiller commercial
Conseiller de clientèle particuliers
Conseiller de clientèle en assurances

(liste non exhaustive)

Public / Prérequis

Être titulaire d’un diplôme BAC +2 (BTS, DUT, DEUG ou tout autre diplôme homologué de niveau 5 RNCP ou reconnu équivalent), idéalement dans les domaines Comptabilité, Gestion, Finances, Relation client, Commerce.

Validation des acquis professionnels (VAP) : L’expérience professionnelle de l’apprenant dans le domaine concerné est prise en compte si elle est supérieure à 3 ans dans un métier comparable à celui visé par la certification (et avis favorable de la Commission des Inscriptions), de 5 ans sur un métier lié au commerce, à la relation clients, au marketing B to B, à l’immobilier, à la fiscalité, au droit ou à la gestion, au cas où le niveau de formation initiale :serait compris entre Bac validé et Bac + 1 ou comparable à un niveau de diplôme Bac + 2 mais validé dans un pays étranger.

Rémunération

Les étudiants de moins de 21 ans bénéficieront d'une rémunération entre 27% et 67% du SMIC selon le type de contrat, l'âge et le nombre d'années d'études.

Les étudiants de plus de 21 ans bénéficieront d'une rémunération entre 53% et 80% du SMIC selon le type de contrat, l'âge et le nombre d'années d'études.

Les étudiants de plus de 26 ans bénéficieront d'une rémunération à 100% du SMIC ou 85% de la rémunération conventionnelle applicable dans l'entreprise selon le type de contrat, l'âge et le nombre d'années d'études.

Rythme

Contrat d’Apprentissage ou de Professionnalisation d’une durée de 10 mois.

Délai d'entrée en formation

Selon les rythmes d’alternance (calendriers) définis par type de formation, propres à chaque établissement, et sauf aléa ou cas de force majeure ne dépendant pas des CFA ou accord librement consenti entre l’entreprise d’accueil, l’alternant(e) et l’école, le délai d’entrée en formation est de 48h minimum à 1 mois maximum.


Pour plus de précision, n'hésitez pas à Nous contacter

Coût de la formation

Les formations sont prises en charge par les OPCO dans la limite fixée par France Compétences, sans frais d’inscription et rémunérées en alternance allant de six mois à deux ans, dans les domaines de la vente, du commerce, de l’administratif et de la gestion.


=> Apprentissage : mise à jour du référentiel des niveaux de prise en charge – France compétences (francecompetences.fr)


Pour plus de précision, n'hésitez pas à Nous contacter

Programme et diplôme

Bloc 1 : Maîtriser la banque au quotidien
  • Maîtrise du fonctionnement du compte bancaire et des services associés
  • Maîtrise des moyens de paiement et leur utilisation et l’application des conditions bancaires
  • Traitement des dysfonctionnements et les anomalies sur les services courants
  • Prévention du risque civil et pénal du banquier
  • Maitrise de la notion de risques du métier de banquier
    • 72 heures de cours

Dispositifs d’évaluations

  • Questionnaire en ligne d’évaluation des connaissances
  • Exercice d’application et résolution d’un cas client par écrit (examen)
  • Réalisation d’un cas pratiques
Bloc 2 : Gérer la relation client dans un environnement multicanal
  • Accueil clients et démarche commerciale
  • Prospection et conquête de nouveaux clients
  • Gestion de la relation client dans un contexte omnicanal
    • 47 heures de cours

Dispositifs d’évaluations

  • Questionnaire en ligne d’évaluation des connaissances
  • Réalisation d’un cas pratique
Bloc 3 : Conseiller en matière d’assurance
  • Accueil clients et démarche commerciale
  • Prospection et conquête de nouveaux clients
  • Gestion de la relation client dans un contexte omnicanal
    • 57 heures de cours

Dispositifs d’évaluations

  • Questionnaire en ligne d’évaluation des connaissances
Bloc 4 : Maîtriser la fiscalité des particuliers

Utilisation de la fiscalité pour optimiser l’épargne des particuliers, via la déclaration des revenus, la détermination de la base imposable et le calcul de l’impôt, la fiscalité de la transmission…

    • 44 heures de cours

Dispositifs d’évaluations

  • Questionnaire en ligne d’évaluation des connaissances
  • Exercice d’application et résolution d’un cas client par écrit (examen)
  • Réalisation d’un cas pratiques
  • Participation à un forum d’échanges des bonnes pratiques
  • Exercices d’application collaboratifs, avec évaluation par les pairs
Bloc 5 : Approfondir ses connaissances en épargne
  • Maitrise des produits d’épargne bancaire pour un conseil client adapté
  • Appréhension de l’information économique
  • Découverte des spécificités du marché boursier
  • Maîtrise des produits d’épargne assurance-vie
  • Appropriation de la démarche commerciale
    • 71 heures de cours

Dispositifs d’évaluations

  • Questionnaire en ligne d’évaluation des connaissances
  • Exercice d’application et résolution d’un cas client par écrit (examen)
  • Réalisation d’un cas pratiques
Bloc 6 : Mettre en œuvre des techniques de financement
  • Découvrir les demandes de financement de base
  • Traitement d’une demande de financement, de son étude à sa mise en place
  • S’exercer aux situations de conseil clients, de calcul de taux et d’analyse de risques liés aux crédits
    • 46 heures de cours

Dispositifs d’évaluations

  • Questionnaire en ligne d’évaluation des connaissances
  • Exercice d’application et résolution d’un cas client par écrit (examen)
  • Réalisation d’un cas pratiques
En complément
  • Présentation du parcours et lancement de la promotion
  • Accompagnement / Temps fort de la vie du parcours
  • Travailler dans la Banque et l’Assurance
  • Révisions Monitorées (Fiscalité / TFM)
  • Préparation de l’oral de synthèse
  • Oral blanc de synthèse
  • Jury oral de synthèse
    • 74 heures de cours

Où faire mon diplôme ?

Et après ?

De nombreux choix s’offrent à vous pour poursuivre votre cursus au sein de Groupe Alternance. N’hésitez plus, trouvez votre prochain diplôme !

Pourquoi choisir
Groupe Alternance ?

Groupe Alternance, fondé en 1998, fait partie des plus grandes écoles en alternance de l’Enseignement Supérieur français.

Elle propose des formations post-bac en alternance de BAC à BAC +5, dans les métiers de la vente, du commerce, du marketing, des ressources humaines et de la finance, toutes reconnues par des diplômes d’Etat ou des titres certifiés (RNCP).

Sans frais d’inscription, nos formations sont prises en charge par les OPCO et rémunérées en alternance.

NOTRE FORCE ? Trouver la bonne alternance à nos étudiants grâce à notre réseau, constitué de plus de 10.000 entreprises partenaires.

Loin des gros campus, nos écoles sont à taille humaine, à l’esprit familial et convivial, où se côtoient les étudiants, les formateurs et la team de l’école, en toute simplicité et bienveillance. 

 

Rejoindre notre école !
11000 alternants par an

(Effectifs nationaux 2023)
73,3% Taux de réussite

(moyenne nationale 2023)
43,5% Taux de poursuite d’études

(moyenne nationale 2023)
14,3% Taux d'interruption

(moyenne nationale sessions 2023)
5,4% Taux de rupture

(moyenne nationale sessions 2023)
82,3% Taux d'employabilité

(moyenne nationale 2023)